Questionário Saúde Financeira

Numa escala de 1 a 5 você sente que está usando seu dinheiro da melhor forma possível pra conseguir construir o futuro que você gostaria?

1 - Nada confiante

2 - Pouco confiante

3 - Neutro

4 - Confiante

5 - Muito confiante

E quanto, em média, você poupa por mês? (A soma total do que você guarda ou investe, independente do objetivo)

Quantas vezes nos últimos 12 meses você poupou o valor declarado acima?

Nenhuma

1-3 vezes

4-6 vezes

7-9 vezes

10 ou mais

Você tem hoje, com clareza, um (ou mais) objetivo(s) financeiro(s)?

Sim Não

Você já parou para avaliar quanto precisará de dinheiro para realizar este(s) seu(s) objetivo(s) financeiro(s)? (Se não souber a resposta, escolha 'Não')

Sim Não

Você já possui um plano concreto desenhado para conseguir o valor necessário? (Se seu plano for apenas superficial, deixe marcado 'Não')

Sim Não

Qual valor você imagina que precisa investir por mês para realizar seu(s) objetivo(s) financeiro(s)?

E quanto, de fato, do valor anterior você está investindo mensalmente para isso?

Quanto aproximadamente você tem de ativos financeiros? (Considere todos seus investimentos financeiros, valores em poupança e em conta corrente. Não considere aqui o valor em bens, como imóveis e automóveis)

Quanto deste valor pode ser considerado uma reserva de emergência?

E hoje você guarda mensalmente algum valor para aumentar esta reserva?

Sim Não

Quanto você imagina que, para o seu perfil, seria um valor adequado para ter de reserva de emergência?

Qual(is) dos bens abaixo você possui? (marque mesmo se o bem estiver financiado)

Veículos

Casa

Apartamento

Imóveis Comerciais

Outros

Nenhum

E quais destes bens estão segurados?

Veículos

Casa

Apartamento

Imóveis Comerciais

Outros

Nenhum

Quanto aproximadamente, em reais, você considera que seus bens valem? (caso possua bens financiados, coloque o valor total do bem, desconsidere o saldo em aberto)

E você possui algum destes produtos de proteção pessoal?

Plano de Saúde

Seguro de Acidentes Pessoais

Seguro de Vida

Outros produtos de seguro

Não possuo produtos de seguro

Você possui dívidas (empréstimos) ou financiamentos?

Sim

Não

Se fosse quitar todas suas dívidas e financiamentos atuais, de quanto aproximadamente você precisaria? (Isto é, qual é o saldo devedor atual dos seus empréstimos e financiamentos?). Se não tiver dívidas, deixe como R$ 0,00 mesmo.

Com qual idade você começou a trabalhar?

E, de forma realista, você imagina que precisará trabalhar até qual idade?

Você já pensou, de forma concreta, de onde virá sua renda para bancar seus custos a partir desta idade?

Sim

Não

Qual seria este plano?

Receber uma pensão pelo sistema público

Receber uma pensão por um sistema privado

Fruto dos meus investimentos

E você hoje já executa um plano para garantir esta renda para este momento futuro?

Contribuo com um sistema público de pensão (INSS ou outros)

Contribuo com o plano de previdência privada da empresa onde trabalho

Faço investimentos com este propósito ou contribuo com um plano de previdência privada

Qual é a natureza da sua fonte de renda hoje? (Caso possua mais de uma, considere a principal)

Registrado (CLT)

Servidor Público

Aposentadoria/Pensão

Profissional Liberal/Autônomo

Empresário

Sem renda

Hoje quanto é a sua renda líquida mensal?

Você possui dependentes financeiros? (Filhos, pais ou outras pessoas que não conseguiriam se bancar caso você não estivesse com renda)

Sim

Não

Você faz um acompanhamento mensal das suas despesas?

Sim - acompanho em detalhes

Sim - acompanho parcialmente

Não acompanho mas tenho ideia

Não faço ideia

Na média, quanto é seu custo de vida? (Caso divida seus custos mensais com outra pessoa, coloque apenas o valor que é sua responsabilidade)

Você já teve seus produtos financeiros e estratégias avaliados/validados por um profissional?

Sim Não

Qual é o seu estado civil?

Solteiro(a)

Casado(a)

Divorciado(a)

Separado(a)

Viúvo(a)

Qual é o seu gênero?

Feminino

Masculino

Outro

Prefiro não declarar

Vídeo Questionário de Saúde Financeira

Numa escala de 1 a 5 você sente que está usando seu dinheiro da melhor forma possível pra conseguir construir o futuro que você gostaria?

E quanto, em média, você poupa por mês? (A soma total do que você guarda ou investe, independente do objetivo)

Quantas vezes nos últimos 12 meses você poupou o valor declarado acima?

Você tem hoje, com clareza, um (ou mais) objetivo(s) financeiro(s)?

Você já parou para avaliar quanto precisará de dinheiro para realizar este(s) seu(s) objetivo(s) financeiro(s)? (Se não souber a resposta, escolha 'Não')

Você já possui um plano concreto desenhado para conseguir o valor necessário? (Se seu plano for apenas superficial, deixe marcado 'Não')

Qual valor você imagina que precisa investir por mês para realizar seu(s) objetivo(s) financeiro(s)?

E quanto, de fato, do valor anterior você está investindo mensalmente para isso?

Quanto aproximadamente você tem de ativos financeiros? (Considere todos seus investimentos financeiros, valores em poupança e em conta corrente. Não considere aqui o valor em bens, como imóveis e automóveis)

Quanto deste valor pode ser considerado uma reserva de emergência?

E hoje você guarda mensalmente algum valor para aumentar esta reserva?

Quanto você imagina que, para o seu perfil, seria um valor adequado para ter de reserva de emergência?

Qual(is) dos bens abaixo você possui? (marque mesmo se o bem estiver financiado)

E quais destes bens estão segurados?

Quanto aproximadamente, em reais, você considera que seus bens valem? (caso possua bens financiados, coloque o valor total do bem, desconsidere o saldo em aberto)

E você possui algum destes produtos de proteção pessoal?

Você possui dívidas (empréstimos) ou financiamentos?

Se fosse quitar todas suas dívidas e financiamentos atuais, de quanto aproximadamente você precisaria? (Isto é, qual é o saldo devedor atual dos seus empréstimos e financiamentos?). Se não tiver dívidas, deixe como R$ 0,00 mesmo.

Com qual idade você começou a trabalhar?

E, de forma realista, você imagina que precisará trabalhar até qual idade?

Você já pensou, de forma concreta, de onde virá sua renda para bancar seus custos a partir desta idade?

Qual seria este plano?

E você hoje já executa um plano para garantir esta renda para este momento futuro?

Qual é a natureza da sua fonte de renda hoje? (Caso possua mais de uma, considere a principal)

Hoje quanto é a sua renda líquida mensal?

Você possui dependentes financeiros? (Filhos, pais ou outras pessoas que não conseguiriam se bancar caso você não estivesse com renda)

Você faz um acompanhamento mensal das suas despesas?

Na média, quanto é seu custo de vida? (Caso divida seus custos mensais com outra pessoa, coloque apenas o valor que é sua responsabilidade)

Você já teve seus produtos financeiros e estratégias avaliados/validados por um profissional?

Qual é o seu estado civil?

Qual é o seu gênero?

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